Asistencia contratación swap

DESCRIPCION

  • El cliente se encuentra en el proceso de negociación bancaria de una operación de préstamo de 300 millones de euros a 18 años. La operación de préstamo a tipo variable va acompañada de una operación de cobertura swap de tipos de interés.
  • Se requiere la intervención de Variance para supervisar el proceso de negociación y contratación con la entidad bancaria.
  • Variance identifica puntos de mejora en las condiciones de la operación de swap descritas en el borrador de un side letter que acompaña al contrato de préstamo y de la hoja de términos preliminares del swap. Variance requiere la modificación del side letter y de la hoja de términos por parte de la entidad bancaria en beneficio del cliente.
  • En el transcurso de las negociaciones, el cliente está informado en tiempo real de la situación del mercado de swaps de tipo de interés. En última instacia se efectua un pararelo simulado con la entidad bancaria de la operación global para asegurar máxima transparencia en la operación real posterior.
  • Variance acompaña al cliente durante el proceso de contratación de la operación swap para asegurar las mejores condiciones

BENEFICIOS:

  • Previo a la transacción, la modificación del side letter adjunto al contrato de préstamo supone un ahorro de 15 puntos básicos en el tipo de interés fijado a través del swap (equivalente a 3,1 millones de euros).
  • Previo a la transacción, la modificación de la hoja de términos del swap propuesto por el banco supone una mejora de 2 puntos básicos adicionales en el tipo de interés del swap (equivalente a 410 mil euros).
  • El acompanamiento durante la contratación de la operación swap y la evaluación en tiempo real de la comisición bancaria mejora la posición negociadora del cliente y genera un ahorro adicional de aproximadamente 3 puntos básicos (equivalente a 620 mil euros).